Contact historie bijhouden

Als meerdere mensen in uw organisatie contact hebben met bijvoorbeeld een sponsor of potentiële klant, kan het zeer nuttig zijn om de uitwisselingen die u met een klant heeft gehad toe te voegen aan een logboek. Hiermee voorkomt u dat informatie dubbel wordt opgevraagd of dat iemand wordt benaderd voor iets waar hij al aan meedoet of heeft geweigerd. Laatst toegevoegde contactmomenten verschijnen tevens op het Genkgo Dashboard.

Hoe voeg ik een contactmoment toe aan het logboek?

1. Navigeer door de organisatieboom in Genkgo Organisatie en zoek het profiel op van het element waaraan u het contactmoment wilt toevoegen.
2. Kies voor het tabblad 'Contact historie'.
3. Vul het formulier in, kies een datum, het type contact - bijvoorbeeld telefonisch, email of intern - en typ uw bevindingen in het commentaar tekstvak.
4. Druk op 'plaatsen'.

Het contactmoment is opgeslagen. U ziet uw naam verschijnen bij het contactmoment. Laatst toegevoegde contactmomenten verschijnen tevens op het Genkgo Dashboard.