Applicatie — Financieel

Over Genkgo Financieel

De Financiële Applicatie stelt u in staat om (online) facturen te versturen naar personen, leden en bedrijven. U kunt een betaalverzoek sturen of een bankbestand maken voor het uitvoeren van een automatische incasso. Gefactureerde personen krijgen een factuur in hun inbox. Na het verstrijken van het betalingstermijn kunt u de betalingen verwerken. Op die manier houdt u bij welke facturen zijn betaald en welke nog niet.

Maak de juiste instellingen voordat u begint

Het bijhouden van een financiële administratie is zorgvuldig werk. Wanneer u nog niet eerder met de Financiële applicatie hebt gewerkt, raden wij u aan om de volgende artikelen door te nemen voordat u begint met factureren. Deze artikelen behandelen belangrijke instellingen die gemaakt moeten zijn om op de juiste manier met de applicatie te kunnen werken:

  • Administraties en boekjaren – De Financiële applicatie is onderverdeeld in administraties. De meeste verenigingen hebben maar één administratie, maar het is mogelijk om meerdere administraties te hebben. Een administratie is onderverdeeld in boekjaren. Boekjaren zijn conform de jaartallen. U zult dus ieder jaar een nieuw boekjaar moeten aanmaken.
  • Instellingen – In het onderdeel ‘Instellingen’ van de Financiële boom kunt u verschillende instellingen maken die belangrijk zijn bij het werken met de Financiële Applicatie. Hier kunt u bijvoorbeeld verdere informatie over uw administratie en boekjaar invullen, factuur sjablonen beheren en zorgen dat de juiste objecten uit de Organisatie Applicatie worden gesynchroniseerd met de Financiële Applicatie.
  • Relaties – Relaties zijn de personen of bedrijven aan wie u facturen schrijft. Deze worden gesynchroniseerd vanuit de Organisatie Applicatie. In de Financiële Applicatie krijgen de gesynchroniseerde objecten een relatieprofiel. Hierin zijn hun financiële gegevens te vinden.

Factureren

Na het maken van de juiste instellingen kunt u beginnen met factureren.

Het stappenoverzicht helpt u om de nodige handelingen in de juiste volgorde uit te voeren. Houd deze erbij om te zien hoe ver u bent, maar ook om snel de juiste helpartikelen te vinden.

U kunt in deze applicatie:

Of kijk direct de video:

Het opstellen en verzenden van individuele facturen en groepsfacturen wordt in deze video stap voor stap uitgelegd: