Het relatieprofiel
Om een relatieprofiel te bekijken, klikt u op de naam of het relatienummer van de relatie in het overzicht.
U kunt de volgende acties uitvoeren met een relatieprofiel:
- Met de knop ‘Samenvoegen’ in de menubalk kunt u het profiel invoegen in een ander profiel. Wanneer u hiervoor kiest, wordt het profiel waarvanuit u deze actie uitvoert, verwijderd. Het profiel waarmee u het huidige profiel samenvoegt, neemt alle bankrekeningen en facturen van het huidige profiel over.
Dit is een functie die u kunt gebruiken om dubbele profielen samen te voegen. Wij raden sterk af om profielen van verschillende personen samen te voegen.
Ga naar het profiel dat u wilt integreren in een ander profiel. Klik op ‘Samenvoegen’ in de menubalk. Vul achter ‘Relatie’ de naam in van het profiel waarmee u wilt samenvoegen. Klik op ‘opslaan’. U ziet nu het profiel waarmee u het eerste profiel hebt samengevoegd. - Met de knop ‘Download’ kunt u de facturen van de relatie downloaden. U kunt kiezen tussen ‘Alle facturen’ en ‘Niet-betaalde facturen’. De facturen worden in pdf-formaat gedownload.
- Met de knop ‘Synchroniseer’ kunt u het profiel synchroniseren met het gekoppelde organisatieprofiel. In principe heeft u deze knop alleen nodig voor relaties waarvoor geen Synchronisatie Organisatie is ingesteld. U kunt de knop echter altijd gebruiken bij alle profielen als u eraan twijfelt of de gegevens up to date zijn.
Verder bevat het relatieprofiel vier tabbladen waarin verschillende gegevens kunnen worden bijgehouden: