Stappenoverzicht facturatie

Het proces van factureren, zeker als het gaat om contributie, kan best ingewikkeld zijn. Er moeten heel wat stappen doorlopen worden, en vaak gaat er heel wat tijd overheen voordat de volgende stap uitgevoerd kan worden. De stappenplannen in dit artikel kunnen u helpen om het overzicht te behouden. Hier kunt u opzoeken waar u gebleven bent in het proces en wat de volgende stap is. Klik op de links om snel het juiste helpartikel voor u te hebben.

Voordat u begint met factureren is het belangrijk om vast te stellen welke betalingswijze u gaat gebruiken. Aan de hand daarvan kunt u één van de stappenplannen hieronder kiezen. In het geval van contributie innen worden meestal overboeking én automatische incasso gebruikt.

Automatische incasso

Deze stappen doorloop je wanneer je een automatische incasso uitvoert:

  1. Factuur of groepsfactuur aanmaken
  2. Factuur of groepsfactuur verzenden
  3. Incasso batch maken van openstaande posten
  4. Incasso batch downloaden
  5. Incasso batch uitvoeren bij de bank
  6. Banktransacties exporteren bij de bank
  7. Banktransacties importeren en verwerken in Financieel, storneringen verwerken
  8. Nieuw incasso batch maken van openstaande posten
  9. Terug naar punt 4

Overboeking

Deze stappen doorloop je wanneer je facturen verstuurt met verzoek tot overboeking:

  1. Factuur of groepsfactuur aanmaken
  2. Factuur of groepsfactuur verzenden
  3. Banktransacties exporteren bij de bank
  4. Banktransacties importeren en verwerken in Financieel
  5. Herinneringen/aanmaning en versturen
  6. Terug naar punt 3

Gemengd (incasso en overboeking) – Contributie

Deze stappen doorloop je bij het innen van contributie waarbij niet alle leden toestemming voor automatische incasso hebben gegeven:

  1. Groepsfactuur aanmaken
  2. Groepsfactuur verzenden
  3. Incasso batch maken van openstaande posten
  4. Incasso batch downloaden
  5. Incasso batch uitvoeren bij de bank
  6. Banktransacties exporteren bij de bank
  7. Banktransacties importeren en verwerken in Financieel, storneringen verwerken
  8. Herinneringen/aanmaningen versturen (voor overboeking)
  9. Nieuwe incasso batch maken van openstaande posten (voor automatische incasso)
  10. Terug naar punt 4