Relatieprofiel instellen voor automatisch incasso

Beschikt u over alle benodigde informatie? Dan kunt u de relaties gaan aanvullen met de juiste gegevens. De incassomachtiging dient te worden toegevoegd voor elk afzonderlijk lid.

Zijn de incassogegevens al toegevoegd aan het profiel van een lid in Genkgo Organisatie? Dan kunt u deze gegevens automatisch ophalen naar het relatieprofiel via Synchronisatie Organisatie. Als dit niet het geval is, wijzig dit dan in Genkgo Organisatie. U kunt deze gegevens ook wijzigen onder Relaties – Incassomachtigingen. Indien u hierna echter synchroniseert met Genkgo Organisatie worden deze wijzigingen overschreven.

SEPA

Alle informatie omtrent SEPA wordt automatisch juist ingevuld. Mocht u hier toch wijzingingen in aan willen brengen, gaat u naar Relaties - Incassomachtigingen. Vul hier het volgende in:

• Status. Geef aan of het om een nieuw of om een bestaand incassomandaat gaat. Wat betekent dit precies? Kies eerste transactie als u bij deze relatie nog nooit een incasso gedaan hebt. Kies opvolgende transactie als in het verleden (met bijvoorbeeld een andere programma) al geïncasseerd is. Let op: u dient een bestaand mandaatnummer paraat te hebben.
• Mandaatnummer. Het mandaatnummer kan leeg worden gelaten als u eerste transactie hebt geselecteerd.